BTG compra ativos bilionários do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do banco Master, acerta a venda de R$ 1,5 bi de ativos pessoais para o BTG (Por Alvaro Gribel) - foto divulgação - 

Venda inclui participações nas empresas Light, Méliuz e Hotel Fasano Itaim; segundo BTG, operação foi acompanhada e liberada pelo Banco Central e pelo FGC.

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, acertou a venda de R$ 1,5 bilhão de ativos para o Banco BTG Pactual. A informação foi antecipada pelo Estadão e confirmada pela assessoria do BTG (veja comunicado abaixo).

Estão no pacote participações nas empresas Light (15,17% do capital social) e Méliuz (8,12% do capital social, indiretamente por meio de cessão de cotas de fundo de investimento), segundo comunicado do BTG divulgado ao mercado na noite desta terça-feira, 27.

A nota diz ainda que, além desses ativos, a transação inclui a “aquisição de imóveis, créditos, direitos creditórios, outras ações listadas em percentuais inferiores a 5% e participações societárias privadas detidas, direta ou indiretamente, por Vorcaro”.

Segundo apurou a reportagem, essa lista inclui o Hotel Fasano do Itaim, em São Paulo, participação no grupo de saúde Hapvida e precatórios (dívidas judiciais do governo).

Segundo o comunicado do BTG, a operação foi acompanhada e autorizada pelo Banco Central (BC) e pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), ficando pendente a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em determinadas transações.

“A conclusão e o fechamento da operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção da aprovação regulatória do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para determinadas transações envolvidas na operação”, diz a nota.

Os recursos serão usados para aporte no próprio Master, e a expectativa dentro do banco é de que isso facilite as negociações com o Fundo FGC e também dê suporte para que o BC aprove a venda para o Banco de Brasília (BRB), controlado pelo governo do Distrito Federal.

Como mostrou o Estadão,o Master fez um pedido formal ao FGC por uma linha de empréstimo que o ajude a ter liquidez por até dois anos, enquanto negocia a venda de outros ativos para reforçar o seu caixa e levantar recursos para o pagamento de dívidas.

O objetivo do Master é cobrir cerca de R$ 10 bilhões em compromissos a vencer, incluindo CDBs vendidos no mercado prometendo rentabilidade bem acima da oferecida por concorrentes. Qualquer ajuda do FGC ajudará o Master a fazer uma composição – junto com a venda de ativos – para conseguir honrar esses compromissos.

Veja abaixo a íntegra do comunicado do BTG à Comissão de Valores Mobiliários (CVM):
“O BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual” ou “Banco”), vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que assinou documentos privados definitivos para aquisição direta ou indireta de ações ordinárias das empresas abaixo listadas:

•LIGT3: 56.529.865 ações (15,17% do capital social)

•CASH3: 7.078.411 ações (8,12% do capital social), indiretamente por meio de cessão de cotas de fundo de investimento

“O BTG Pactual informa que essas aquisições de participações acionárias mencionadas: (i) referem-se a operações de compra direta ou indireta de ações, não implicando qualquer alteração no controle ou na governança das companhias investidas; (ii) estão alinhadas à estratégia de investimento e representam uma oportunidade de geração de valor para o Banco e seus acionistas, (iii) têm como finalidade exclusiva a realização de operações financeiras, e, por fim (iv) não têm por objetivo alcançar qualquer participação acionária em particular.

“O BTG Pactual esclarece que as referidas aquisições foram realizadas no contexto de uma transação mais ampla que envolve, além das mencionadas ações, a aquisição de imóveis, créditos, direitos creditórios, outras ações listadas em percentuais inferiores a 5% (cinco por cento) e participações societárias privadas detidas, direta ou indiretamente, pelo Sr. Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master S.A. (“Controlador do Master”) (“Master”) (“Operação”).

“A Operação, com perspectiva de um valor financeiro global de cerca de R$ 1,5 bi, foi acompanhada e anuída pelo Banco Central do Brasil e pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC, tendo o Controlador do Master o compromisso de disponibilizar os recursos para o Master.

“Ressalta-se que a Operação não inclui qualquer participação societária do BTG Pactual no Master ou em qualquer sociedade por este detida, controlada ou veículos de investimento que integrem o seu conglomerado prudencial, tampouco teve quaisquer destes como contraparte.

“A conclusão e o fechamento da Operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção da aprovação regulatória do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para determinadas transações envolvidas na Operação. O BTG Pactual procederá, conforme aplicável, com as comunicações necessárias para as respectivas empresas nos termos do artigo 12 da Resolução CVM 44.” (Fonte: Estadão)

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